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周评：食用油现货市场价格继续大幅上涨

周评：食用油现货市场价格继续大幅上涨

本周（10月30日-11月5日）国内食用油现货市场四大主要品种除棉油保持平稳外，其它品种再次呈现大幅上涨的格局，其中豆油和棕榈油价格涨幅，全周涨幅在元/吨，菜油价格全周涨幅也在75元/吨。各品种具体情况分析如下：

豆油：短期需要整理 长期强势难改

本周国内豆油现货市场价格继续呈现全面暴涨的格局，这已是连续第四周整体上涨，各地区价格上涨幅度在元/吨，其中浙江、京津、江苏地区豆油现货价格上涨幅度相对较大，截止11月5日，国内主要地区一级豆油销售价格集中在元/吨，均价在10150元/吨，均价较上周末继续大涨525元/吨。11月5日，国内进口豆油理论成本上涨，周四CBOT12月豆油收盘51.25美分/磅，其对应的2010年12月船期南美毛豆油理论进口成本在9966元/吨，较上周同期上调219元/吨。

本周国内东北地区豆油价格上涨，其中黑龙江地区油厂涨幅较小，主要是该地区油厂受外围市场影响不大；华北地区市场上豆油价格走势偏强，周末期间油厂成交放量，加之外盘大幅走高，支撑其挺价销售；华东地区市场上豆油价格继续上涨，受国内外期货市场走势偏强提振，现货市场看涨人气积聚，厂商纷纷跟盘上调报价；两广地区市场上豆油价格上调，周初时该地区油价变化不大，稳价出货为主，周末期间受成交好转及期货走强的共同支撑，油厂借机上调报价。

本周美豆类期货受美豆出口需求强劲及美联储实行量化宽松货币政策，压制美元大幅走软，给商品市场带来强劲支撑作用，美豆类期货突破前期震荡区间，大幅向上攀升并再创新高，受外盘强劲拉升，国内豆油期货在周五上破万元大关，期货多头趋势明显，而豆油现货在期货的强势带动下市场氛围明显好转，同时由于部分油厂豆油现货供应出现偏紧，支撑油厂挺价心理，现货市场看涨情绪高涨，涨势由缓到急，周末期间多数地区一举突破万元大关，交易气氛极其活跃。预计影响下周豆油市场的主要原因如下：

首先，美国联邦储备委员会3日宣布，将在2011年第二季前进一步购买6000亿美元的较长期美国国债，略高于此前市场预期的5000亿美元国债，每月购买量约为750亿美元，同时维持基准利率在.25%不变，另外用于再投资的到期抵押债券回笼资金大约3500亿美元，这项决定基本符合市场预期，不过这一政策表明，美国将重启量化宽松政策，而且其长期债券购买规模稍大于市场预期的5000亿美元，美联储向经济注入资金对美元产生消极影响，进而支撑整个商品价格。

其次，目前美豆收割几近尾声，市场关注焦点在南美地区大豆的播种情况上，拉尼娜现象是否会继续并且威胁南美大豆单产，已成为市场普遍关注的话题，预期拉尼娜现象至少会延续到2011年初，这将会使南美大豆生长与播种受到影响，今年巴西大豆产区受天气影响播种延迟，而且大豆生长期的降水同样重要，预计12月至次年1月是南美作物的灌浆成熟期，这一时期内是否有足够的降雨，是影响其大豆单产水平的关键因素，因而后期天气仍对南美大豆产量有巨大影响。

再次，近期美豆出口需求持续强劲，据美国农业部公布的周度出口销售数据显示，截至到10月28日当周，美国大豆出口销售净增158.62万吨，新销售165.04万吨，中国依旧是买家，进口了美国大豆92.71万吨，此外当周美国出口销售豆粕净增16.56万吨，新销售净增19.78万吨。报告显示美豆出口销售仍然强劲，由于美国大豆收割几近结束，其产量等数据基本定性，而变数的便为结转库存以及需求消费比值，而大豆出口良好，很可能使美国农业部在新的月度供需报告中上调美豆出口预估，导致大豆期末库存下降，并略利于市场。

最后，受基本面利多及美联储量化宽松货币政策的支持，短期内美元指数仍以疲弱运行为主，而国际原油期货走势强劲，仍有上涨动力，这将给豆类市场带来支撑，而豆类期货市场的持仓量依然保持偏强，显示资金对豆类进一步上涨仍保持积极的态度，目前美豆期货上破1250美分的位置，预计短期内仍有上涨空间，预计上方第一目标位在美分，美豆油期货则在50美分的位置形成有效突破，后市新的上涨空间将被打开，下一技术目标位可能在美分之间。

因价格上涨过快，短期国内豆油现货市场价格将有调整的需求，注意防范价格冲高回落的风险，但中长期来看，市场整体仍以看涨为主，年底前豆油价格仍然有走高的可能。

棕榈油：外盘强势走高 现货跟随上涨

本周国内棕榈油现货市场价格呈现全面上涨的走势，各地区价格上涨幅度在元/吨，其中江苏、浙江、福建地区棕榈油现货价格上涨幅度相对较大，截止11月5日，国内各主要港口地区24度棕榈油销售价格集中在元/吨，分销均价8972元/吨，与10月29日相比了上涨了417元/吨。按照马来西亚南部港口最新报价，11月5日，24度棕油近月船期FOB报价1057.5美元/吨，折合理论进口成本8769元/吨，价格较上周相比上涨了191元/吨。

本周国内外棕榈油期货均呈现出盘整后上涨的走势，其中马来西亚BMD毛棕榈油期货主要受到当期降雨天气的提振，另外美联储宽松政策的维持及美元疲软态势明显，大幅提振市场情绪，外围市场利好显现，大连棕榈油涨幅较为明显，期间主力合约期价最高触及9282元/吨，期现市场借势拉升价格，但现货交投谨慎，高价位下成交疲弱。

本周国内棕油现货市场价格呈现出先稳后急涨的走势，部分地区价格已临近9100元/吨大关，周初前几天市场内缺乏有效指引因素，一是棕榈油期货延续盘整格局，日内波动幅度不大，二是市场成交乏力，淡季下需方备货谨慎，整体市场陷入僵持格局，不过在库存下滑及货源偏紧的支撑下，多数厂商延续平稳的销售策略，随后市场凌厉涨势显现，周五受美联储最新量化宽松政策的影响，隔夜电子盘及马来西亚BMD毛棕榈油期货均创新高，4.在调剂转速档时1定要切断电源提振国内期现市场，棕油现货也同步大幅上扬，日内涨幅高达元/吨，不过由于油价提价幅度较大，需方高位采购谨慎，市场呈现有价无市的状态。

推动国内棕榈油价格大幅走高的因素表现在：一是美联储日前宣布了新一轮的量化宽松计划，承诺在2011年年中前购买6000亿美元公债，以提振美国经济，刺激美元进一步贬值，此次美联储重启定量宽松政策后，其他经济体央行也很可能“跟风”，但也已使得市场对可能爆发的汇率战担忧有所上升，强烈的通胀预期将推动更多的资金进入商品市场，前期一直未见上涨的原油近两日涨势也加快，增强了交易商对后市的信心，从而继续推高农产品行情。二是近阶段国内棕榈油库存一路下滑，尽管近期天津、广州、日照港有棕榈油陆续到港，不过主要港口的棕油库存量继续下降，总量预计在26万吨左右，处于偏紧状态，远小于去年同期的39.7万吨，更是较今年7月份的73万吨的库存高点大幅下滑三分至二以上，据SGS公布的数据显示，中国在10月共从马来西亚进口棕榈油243922吨，较上月同期的268772吨下降10%，到货量不大且货权集中，有利于进口商跟盘提价，从而给国内的现货市场带来了支撑。

总的来看，在国内外市场的双重推动下，国内港口棕榈油大幅飙涨，市场信心倍受鼓舞，对油脂后市依旧看好，大多进口商对棕榈油看涨9500元/吨，不过眼下买家对于棕榈油9000元/吨上方价位还心存疑虑，采购略显谨慎，市场尚需成交量的跟进，外盘能否继续冲高非常关键，下周三马来西亚棕榈油局（MPOB）将公布10月份棕榈油供需报告，船运机构SGS、ITS也将公布11月上旬的出口数据，这一系列的报告将给市场带来方向指引，商家需密切关注。

预计马来西亚毛棕榈油期货短线有望触及令吉区间，随后受美元反弹以及技术面超买等因素影响，可能随后会有相应的调整或是振荡走势，中线目标仍继续看多并上调目标到令吉，大连棕榈油期货在形态上形成了突破上扬走势，短线仍会继续惯性上冲，价格有望进入9800元/吨一线的心理区间，随后受市场振荡等因素影响棕榈油期泊头货可能会有大幅振荡或是波动风险，但中线目标仍保持不变，维持在11000元/吨附近。

国内的棕榈油现货市场整体上涨明显，短线仍会继续强势拉升，价格有望进入元/吨区间，中线目标则继续维持坚挺中厚钢板的厚度在10 mm和200 mm之间向上的陕西珠蕨观点不变，但需要关注的是下周美国农业部报告以及马来西亚棕榈油局公布的库存报告可能会对期价形成拖累与影响，但是整体仍不会改变下周冲高的走势，在11月中下旬期货与现货市场均有出现高位调整的风险，因此需要随时关注基本面、技术面以及美元等宏观经济面的影响。

菜油：周边利好影响 价格强势依旧

本周国内菜??呈现涨多跌少的格局，其价格涨跌幅度在元/吨，其中安徽六安、四川德阳、浙江衢州地区菜油价格上涨幅度相对较大，而湖北荆州地区菜油价格下跌幅度相对较大，截止本周末，主要地区菜油市场均价在9575元/吨，均价较上周末继续上涨75元/吨。主要地区菜油价格集玉山耳蕨中在元/吨，多数地区价格较上周末涨跌元/吨。

本周国内菜油市场价格整体继续保持高位坚挺运行趋势，但涨势有所放缓，盘整意愿逐渐显现。本周前期市场缺乏支撑性消息的指引，各地基本陷入上下两难的僵持局面，成交缓慢，制约价格上行空间，但随着美国货币政策趋于明朗化，大幅缓解市场的紧张交投气氛，本周后期受外盘走高的提振，菜油市场强势基调得以巩固，其中前四目前天里市场价格基本持稳，少数窄幅调整，行情上涨的时间主要集中在周五，整体涨幅在元/吨之间，少数地区因市场成交低迷而持稳观望。

本周国内各地市场菜籽货源极为偏少，多数油厂加工中心转移到棉籽上，菜籽市场呈现涨跌互现格局，调整幅度集中在元/吨之间，目前南方部分地区菜籽种植面积有所下降，其中主产区湖北以及周边地区较为普遍，据悉其主要原因是农民种植意愿下降，加之气温骤降影响菜籽生长环境，减产预期有所加重。由于菜籽市场货量不大，因此仍是少量交投，不过由于部分地区要货增多，令菜籽价格延续小幅震荡上扬行情，至周末产区价格集中在2..3元/斤，其中安徽、四川地区菜籽价格在2..3元/斤，价格稳中有涨，湖南、湖北地区收购价格在2..15元/斤，个别交易价格也出现上扬，而西北-------华东理工大学化学工程联合国家重点实验室 周晓东 教授菜籽局部有所震荡，其中青海地区菜籽收购价格在2..35元/斤，略有下滑趋势，内蒙地区菜籽贸易商收购价格基本在2.2元/斤，油厂菜籽到厂价格基本在2.25元/斤。南方菜籽市场陈货量已经不大，而农户及贸易商惜售心理仍然明显，因此上货量仍将继续受到限制，而目前下游产品走势再度走强，且对于后期油粕走势市场仍以看多为主，这将令油厂对菜籽收购力度逐渐增强，但在油粕成交仍未跟进的情况下，油厂收购菜籽的同时仍将保持一份谨慎，因此预计后期南方菜籽产区仍是小幅震荡上扬行情，而西北菜籽市场维持坚挺走势，预计后期波动不会太大，其中内蒙菜籽市场目前交投氛围活跃，主要因部分南方客商北上采购影响，不过目前车皮紧张，菜籽外运困难，且在本年度减产的情况下当地菜籽货量也较有限，预计后期仍是偏强运行。

本周国内菜油现货市场基本以平稳趋强走势为主，经过了近两周时间的大幅拉升之后，涨势有所放缓，整体步入高位整理阶段，但是本周后期利好因素显现，使得部分地区菜油市场重拾涨势，主要由于美国重启量化宽松货币政策，对美元产生消极影响，美元下挫导致国际商品普涨，从而继续提振国内豆类期价高开，而菜油市场得益于豆油、棕油等油脂品种期现货市场的良好表现，交投紧张气氛有所缓解，油厂对后市看多预期更加浓厚，如果近期成交作出跟进支撑，短期内菜油价格坚挺上扬走势可期，尽管上行空间仍然受到国家调控的冲击以及成交偏弱的制约，但市场整体重心上移，预计下周高价区域受需方采购心态影响将进行高位盘整，局部报价稍低地区继续缓慢回升，整体将由一个宽幅震荡的区间过渡到一个报价相对集中的空间，倘若支撑有力，报价将集体逼近万元大关，但由于油价不断刷新高点，需方采购心态更加谨慎，建议仍需关注市场量价配合情况，注意控制库存成本，谨防油价整理风险。

棉油：棉籽上涨乏力 油价高位整理

本周国内棉油市场价格除部分地区保持平稳外，其它地区呈现涨跌互现的格局，其价格涨跌幅度在元/吨，其中湖北荆州、山东博兴地区棉油价格上涨幅度相对较大，而河北邢台、新疆乌鲁木齐地区棉油价格下跌幅度相对较大，截止11月5日，国内主要地区三级棉油价格均价在9250元/吨，均价较上周末持平。主要地区棉油价格集中在元/吨，多数地区价格较上周末涨跌元/吨。

本周外围豆油以整理为主，棉油受成本推动基本保持稳定，国内棉油主流价格震荡整理为主，局部地区呈现涨跌互现行情，市场成交清淡。本周后期因美联储提出宽松经济政策，美元贬值压力助推豆油、棕榈油等主流油脂品种大幅上扬，棉油持货厂商看涨后市，惜售心理已开始显现，部分油厂对棉油心理预期价格已达到10000元/吨的极高水平，但因棉油与豆油价差尚不明显，需方入市意愿依旧谨慎，且潜在政策面利空因素尚存，恐将给棉油走势构成阶段性打压，因葛麻姆缺乏成交配合，其价格与主流油脂品种走势的关联性将有所提高。由于“棉油——豆油”价差远低于正常水平，棉油在勾兑领域市场份额已不断压缩，加之主流油脂市场尚未给出明确指引，也令需方对棉油的采购意愿下滑，在成交低迷的牵制下，棉油价格稳中窄幅震荡，而部分地区因报价虚高其价格出现理性回落。

由于棉花的短缺，棉籽难收，油厂基本开机比较少，多数的油厂货源短缺，惜售心理严重，这在一定程度上提振了棉油市场，预计短期内棉油将会出现高位整理的局面，但总体上涨的趋势不变，具体原因如下：

第一，美元的走软使市场对通胀的预期加剧，多数农产品价格呈现上涨，这在外围市场上对棉油价格起到支撑作用；第二，棉籽资源的短缺以及价格持续上涨，在原材料上对棉油起到了支撑作用；第三，目前棉油的报价成交比较清淡，市场需要一段时间的消化才能接受，这个接受过程也将使得棉油在目前的价格保持稳定，加之目前消息面上也比较匮乏，市场观望气氛浓郁，但棉籽价格的提高使得很多油厂开机率低，棉油库存比较少，厂家没有库存压力，挺价意愿依然强烈。

作者：楚风 来源：oilcn特约观察员

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